徐悲鸿以善画奔马著称于世，其实，他的其他动物画作，也不逊色。20世纪三四十年代，徐悲鸿曾三绘《十二生肖》册页，三次精心创作威严神秘的龙，遣兴抒怀，意趣盎然。

徐悲鸿最早创作《十二生肖》册页是在1939年。该册页造型精准，笔墨细微，是目前已知徐悲鸿构思酝酿十二生肖题材的尝试之作。后为一位新加坡人收藏，被称为“新本”。1945年冬，徐悲鸿在重庆磐溪沙平坝中国美术学院绘制的《十二生肖》册页，因送予前妻蒋碧薇，被称为“蒋本”。画作内容基本延续了“新本”的样式，但整体略显沉闷。1946年5月创作的《十二生肖》册页，赠予女弟子张蒨英，故被称为“张本”。该册页笔墨轻松，是徐悲鸿画稿中难得一见的温馨之作。

这3套册页，画面的前后顺序皆按十二生肖次序排列。最值玩味的是，3幅“龙”的构图、造型和形象基本一致，虽然创作时间不一，心绪有别，然而情怀始终，神韵俱在。

3幅“龙”皆以墨色表现光影，乌云翻卷密布，干湿浓淡、层次丰满。线条勾勒龙头，浓墨画眼，龙须飞扬；龙驭云端，腾飞而至，口吐水柱，如在嘶吼，淋漓尽致地展示出龙的威严和力量。龙身则虚淡简化，或如斑纹，或如鳞片，粗细有致，虚实相间，龙足初现，隐隐约约，不仅取得了画面的平衡，而且给人一种“神龙见首不见尾”的神秘之感。

徐悲鸿的这3幅龙图，将西方古典绘画的光影写实技法，融入中国传统国画含蓄隽永的写意表现中，笔法精湛，富于变化，文人气质蕴藉，堪称“大师画小画”的经典之作。